Als de klok in het schoolgebouw middernacht slaat, wordt de campus 'een school voor yokai's' die niet met menselijke ogen te zien is. Tanaka Kazuo is een menselijke middelbare scholier zonder vrienden die wordt gepest door zijn klasgenoten. Hij voelt zich ellendig en eenzaam, in de overtuiging dat hij nergens thuishoort. Alles verandert echter wanneer hij het bestaan van het yokai-rijk ontdekt. In de hoop wat vrienden te maken en een nieuw leven te beginnen, schrijft hij zich in op de school en liegt door te zeggen dat hij een zeer zeldzame yokai van gemengd ras is genaamd 'Tanaka Ichiotoko', ondanks het feit dat hij op een gewoon mens lijkt. Tanaka's nieuwe bovennatuurlijke klasgenoten zitten vol verrassingen en kunnen niet anders dan zijn ware aard vermoeden.
