Heian-kyō, hoofdstad en het centrum van de elegante, aristocratische cultuur, wordt zwaar bewaakt door een spiritueel krachtveld – zo lijkt het tenminste. In werkelijkheid kunnen onmyōji (hofmagiërs die het spirituele krachtveld creëren) alleen het paleis in het noordelijke deel van de stad verdedigen; in de binnenstad zwerven na zonsondergang monsters rond die bekend staan als 'horror' en die zich tegoed doen aan menselijke zielen. Er is echter een groep helden die het gewone volk beschermt tegen 'verschrikkingen' in de duisternis.
| Visual Effects | 中村千穂 | Color Designer |
| Directing | Atsushi Wakabayashi | Director |
