Op een dag redt de zeemeermin Marina prins Justin van de verdrinkingsdood en wordt verliefd op hem. Zodat ze hem weer kan zien en dicht bij hem kan zijn, offert ze haar stem op en neemt ze een menselijke vorm aan. Marina wordt hartelijk verwelkomd aan het hof van de prins, maar tot haar grote teleurstelling herkent Justin haar niet als het meisje dat ooit zijn leven heeft gered. Hij gelooft dat Cecily zijn redder in nood is en vraagt haar om zijn vrouw te worden. Marina heeft niet veel tijd om de prins voor zich te winnen...
| Writing | Hans Christian Andersen | Original Story |
| Sound | Haim Saban | Music |
| Sound | Shuki Levy | Music |
