Mishima Futoshi, een plattelandsstudent in het Heisei-tijdperk, werd gepest door zijn klasgenoten. De reden? Mishima zag er 'homo' uit. Mishima hield echt van mannen, dus hij kon het niet laten, en zijn enige bron van troost was stiekem travestie. Op een dag, terwijl hij op het dak is, is Mishima getuige van Kirino, de leider van de pestkoppen, die de lippenstift vasthoudt die hij eerder had verloren. Hij staat op het punt de lippenstift die Mishima op zijn eigen lippen had gebruikt aan te brengen. Een jeugdverhaal over jongens die op zoek zijn naar een plek waar ze ergens op deze wereld 'ware zelf' kunnen zijn, iets wat ze nu meer dan ooit willen uiten.
| Directing | 澤田育子 | Director |
| Writing | Yuka Arai | Writer |
| Sound | 中村中 | Music |
