De tijdperk van de demonen is begonnen. Dr. Faust heeft deze opkomst van het kwaad voorzien. Helaas is hij bijna dood en kan hij niet persoonlijk tegen deze komende dreiging vechten. Faust vertrouwt een jonge jongen, Shingo Yamada, toe om de verantwoordelijkheid te nemen om de aarde van deze nieuwe kwaadaardige aanwezigheid te bevrijden. Faust vindt een moedervlek op het voorhoofd van Shingo die betekent dat hij de gekozen demonenjager is. Faust roept uit de hel op wat de enige hoop van de mensheid om te overleven kan zijn: een minder dan enthousiaste duivel genaamd Mephisto Rises. Na een pact in bloed te hebben ondertekend om de mensheid te redden, gingen Shingo en Mephisto op weg om tegen de bovennatuurlijke wereld te vechten.
| Directing | 佐藤順一 | Director |
| Production | 佐藤恭野 | Musical Casting |
