De Slag om Stalingrad eindigde. Het Sovjetleger bereidt een grootschalige Wit-Russische strategische offensieve operatie voor met de codenaam 'Bagration'. Een week voor het begin van de operatie werd bekend dat de Duitsers alle toegangswegen naar de stad N hadden ondermijnd. Wegen, bruggen en bossen werden ondermijnd. . Een ervaren inlichtingenofficier Fjodor Tisjkov wordt naar het hoofdkwartier van het leger geroepen. Fedor, een gevechtsverkenner, een voormalig circusartiest, krijgt een nieuwe taak. De groep van Tisjkov moet binnen drie dagen een mijn kaart met de codenaam 'Gorgon' stelen. Als de taak niet wordt voltooid, zullen burgers sterven, er zullen verliezen zijn onder onze soldaten. Moskou eist dat het offensief binnen een duidelijk omschreven tijdsbestek begint. Tisjkov en leden van zijn groep, voormalige circusartiesten, worden in de achterhoede van de Duitsers gegooid...