In Kino's Journey reist de hoofdpersoon, Kino, vergezeld van een pratende motorfiets genaamd Hermes, door een mystieke wereld van veel verschillende landen en bossen, elk uniek in zijn gebruiken en mensen. Ze brengt zonder uitzondering slechts drie dagen en twee nachten door in elke stad, vanuit het principe dat drie dagen genoeg tijd is om bijna alles wat belangrijk is over een plaats te leren, terwijl er tijd overblijft om nieuwe landen te verkennen.
Zhao Zhan, een deskundige zwaardvechter, redt het leven van rechter Bao Zhen en wordt beloond voor zijn moedige daad. Maar Ji Pang, een minister die hongerig is naar macht, gebruikt de naam van Zhan om een groep zwaardvechters te provoceren die bekend staat als de Vijf Muizen van Xian Kong Island. Bai Yu Tang leidt de Five Mice naar de hoofdstad om Zhan te lokaliseren en wraak te nemen. Wanneer rechter Bao door zijn vijanden wordt ingeluisd en in de gevangenis wordt gezet, moet Zhan in zijn eentje de Song-dynastie beschermen. Zhan heeft de hulp van de Vijf Muizen nodig om het hof te beschermen tegen hun wederzijdse vijanden, maar hoe bereid zal Yu Tang zijn om te helpen als de twee mannen verstrikt raken in een liefdesdriehoek met Ding Yue Hua, een mooie vrouw die beter met een dodelijk zwaard kan omgaan. dan al haar mannelijke tijdgenoten?
De serie gaat over heksen die niet vechten, maar de harten van mensen bereiken door de kracht van muziek door het Luminous Witches muzieksquadron te vormen. In plaats van in de lucht te zijn, staan deze heksen op podia over de hele wereld om troost en hoop te bieden aan de slachtoffers van de Neuroi-aanvallen en om de glimlach te behouden van degenen die tegen de Neuroi vochten of door hen werden verdreven.