De vier vrienden Pedro, Luis, Raúl en Santi voelen zich niet echt thuis in de nieuwe wereld van mondige vrouwen en proberen zich elk op hun eigen chaotische manier aan te passen.
Banri Tada is eerstejaars aan een rechtenfaculteit in Tokio. Na een ongeval lijdt hij aan ernstig geheugenverlies. Ondanks het incident raakt hij bevriend met mede-eerstejaarsstudent Mitsuo Yanagisawa, wat hem naar de mooie, maar obsessieve Kouko Kaga leidt.
Carl speelt met zijn actiefiguren en zijn trein. Adelheid vraagt of Carl theevisite wil spelen. // Rosa krijgt haar moeder uit Mexico op bezoek en die hoopt dat Rosa haar familie beter heeft grootgebracht dan neef Tacho.
Max the Menace, agent 86, werkt voor CONTROL, een contraspionageorganisatie die alle kwaadaardige projecten van KAOS dwarsboomt (in aflevering 8 van seizoen 2 leren we dat KAOS in 1904 in Boekarest werd opgericht), een organisatie die erop gericht is chaos te verspreiden.
Max wordt bij al zijn missies geholpen door Agent 99 en Agent K-13, een hond. Een ander personage dat in alle afleveringen voorkomt, is de ‘leider’ die aan het begin van elke aflevering zijn missies aan Max toewijst. Max verijdelt vervolgens op briljante wijze de plannen van KAOS.
Een nieuw schooljaar begint, net als het seizoen van nieuwe ontmoetingen. Terwijl hij zijn klas vol stelletjes overziet, is Hashiba Jun'ichi's geest gevuld met verdriet terwijl hij zichzelf afvraagt: 'Waarom ben ik nog maagd?!' Nadat hij van zijn vrienden heeft gehoord dat de gemakkelijkste manier om zijn al lang bestaande verlangen om af te studeren aan de gemeenschap van maagden te vervullen, is door voor een meisje te buigen, doet Jun'ichi precies dat en vraagt zijn klasgenoot Yukana mee uit. En ongelooflijk genoeg stemt ze ermee in om met hem uit te gaan. Wat zal er vanaf nu van Jun'ichi worden?
