Het verhaal speelt zich af in de Song-dynastie en aan het begin van de invasie van Noord-China door de door Jurchen geregeerde Jin-dynastie. Het eerste deel draait om de vriendschap van twee mannen, Yang Tiexin en Guo Xiaotian, die op zichzelf helden werden toen ze vochten tegen de Jin-indringers. De band tussen het duo is zo sterk dat ze elkaar beloven dat hun ongeboren kinderen ofwel beëdigde broers en zussen zullen worden (als ze allebei van hetzelfde geslacht zijn) of een getrouwd stel (als ze van het andere geslacht zijn).
In een dorpje aan de Libanees-Syrische grens krijgt het hoofd van een bende wapensmokkelaars te maken met familieruzies, machtsstrijd en ingewikkelde liefde.
Een jonge vrouw in een klein stadje in de Appalachen, kan alleen ontsnappen aan de dagelijkse sleur door geavanceerde videogames te spelen. Ze is zo goed, dat een bedrijf haar een nieuw spel laat testen, maar het heeft een verrassing in petto. Het ontsluit al haar dromen over het vinden van een doel, romantiek en glamour in wat een spel lijkt, maar het brengt haar en haar familie in gevaar.
