Het verhaal van George Custer, Crazy Horse en de gebeurtenissen voorafgaand aan de slag om de Little Bighorn, verteld vanuit de verschillende perspectieven van twee vrouwen.
Tijdens de Liu Song-dynastie hebben machtige aristocraten de controle over de regering overgenomen, waardoor het land in chaos terechtkwam. Om dit te veranderen introduceert kanselier Liu Yikang (Qin Hao) nieuw beleid voor politieke hervormingen. Om de alliantie tussen de aristocraten te verbreken, gaat Liu Yikang een huwelijksalliantie aan met de familie Shen, die wortels heeft in het leger. Zijn verloofde blijkt Shen Lige (Li Qin) te zijn, die hij eerder heeft ontmoet in een danshuis. Na het huwelijk helpt Li Ge Liu Yikang bij het omgaan met hun politieke tegenstanders en het implementeren van nieuw beleid. Als reactie daarop werken de aristocraten echter samen om Li Ge en de familie Shen te onderdrukken, die later wordt afgeslacht. Gepijnigd door haar verlies, zweert Li Ge wraak te nemen voor haar familie.
1947 Honger en verwoesting heersen in het door oorlog drooggelegde land. Brood is goud waard en de kosten van een mensenleven zijn nul. Steden worden gecontroleerd door criminele bendes: net als zwarte katten komen ze onopgemerkt onder de dekking van de duisternis en verdwijnen gemakkelijk van de plaats delict. Een bende die actief is in Rostov aan de Don berooft een voedselpakhuis, maar OBB-majoor Yegor Dragun vermoedt dat dit niet het werk van gewone criminelen is.
