De anime-aanpassing van de zevende game in de Taiwanese Ken En RPG-serie, Xuan Yuan Sword Luminary, volgt In en Nei, twee zussen die samen door het land reizen sinds hun dorp werd verwoest door het kwaadaardige Taibai-rijk. Haar jeugdvriend Shou, die werd gevangengenomen en tot slaaf gemaakt door de Taibai-soldaten, overleeft nu dag in dag uit als slaaf, uitsluitend dankzij zijn genialiteit als knutselaar en uitvinder, en bevredigt de grillen van zijn meesters.
Wang Yunshan is de leider van het Achtste Routelegerregiment. Hoewel hij ongeschoold en opvliegend is, beschikt hij over een buitengewone militaire geest. Hij durfde hard te vechten en dankzij een onorthodoxe strategie wist hij te winnen van het Japanse leger.
Het jaar is 1965. Philip 'Phil' Caputo, een Amerikaanse student, gaat op 23-jarige leeftijd bij de "United States Marine Corps" om zo de Vietnamoorlog mee te maken. Na enkele maanden gediend te hebben in de oorlog, wordt hij bevorderd tot Luitenant. Maar alles lijkt voorbij te zijn als hij wordt beschuldigd van moord op een onschuldige burger.
Het is het jaar 1940 en nazi-Duitsland bevindt zich op het hoogtepunt van zijn militaire macht: het heeft het grootste deel van Europa veroverd en kijkt naar de Sovjet-Unie in het oosten. Het Russische militaire commando vermoedt vijandige bedoelingen van Duitsland en zorgt er daarom voor dat zijn spionnen in de gelederen van het Duitse leger en de SS infiltreren.
Alexander Belov is een Russische spion die onder de alias Johann Weiss van Letland in handen van de Sovjet-Unie naar nazi-Duitsland reist. Zijn beheersing van de Duitse taal, stalen zenuwen en zijn vermogen om anderen te manipuleren, helpen hem zijn connecties bij de SS te gebruiken om de ladder van de Duitse inlichtingendienst te beklimmen.
Hij gebruikt zijn positie om sympathieke Duitsers te identificeren, die hem helpen essentiële inlichtingen te verkrijgen, en om lokale verzetsbewegingen te helpen in hun collectieve strijd tegen het nazisme.