Toen hij een klein kind was, verloor Halil İbrahim zijn vader als gevolg van een bloedwraak en werd verbannen naar Istanbul. Twintig jaar later keert hij als knappe, krachtige jongeman terug naar zijn thuisland in de regio Karadeniz. Hij is van plan te trouwen met het meisje van wie hij houdt, Yasemin, en een nieuw leven te beginnen. De gebeurtenissen laten dit echter niet toe. Halil İbrahim begint aan een reis vol wraak en zijn leven zal compleet veranderen als hij Zeynep van de familie Leto tegenkomt.
De actie vindt plaats in een fictieve staat genaamd Anvil. In 1786 stierf koning Peter II. Hij liet geen erfgenamen achter en alleen zijn onwettige zoon, Jean Pierre, bleef over. Koningin Valentine wil deze jongen niet als staatshoofd en met de hulp van haar ondergeschikten doet ze er alles aan om de troon van hem af te pakken. Ze vindt een bedelaar genaamd Picho, geeft hem door als een familielid van haar overleden echtgenoot en maakt de naam van de nieuwe koning aan iedereen bekend. Jean Pierre is niet akkoord en hij besluit de oneerlijke en corrupte heersers omver te werpen om zijn rechtmatige plaats in te nemen.
